في النصف الثاني من عام 2024، ستدخل صناعة الطاقة الكهروضوئية مرحلة التطور

المؤلف/جبهة الطاقة الجديدة

المصدر/طاقة جديدة مباشرة

بعد هذا الشتاء الطويل، سرعان ما تم نسيان آمال وتوقعات الربيع، ظنًا أن هذا الربيع لن يأتي، ولكن كل شيء له دورة، والموسم الذي ينتمي إليه سيأتي في النهاية، تمامًا كما توجد أحيانًا سحب داكنة وأيام ممطرة، ولكن ضوء الشمس سيخرج في النهاية، صناعة الطاقة الكهروضوئية باستخدام الطاقة الشمسية بعد أكثر من عامين من الوقت المظلم، بدأت أيضًا في تعريض الشمس، وقد وصلت بعض المنتجات إلى القاع بهدوء.

قاع تخزين الطاقة

بعد دخول شهر يوليو، خرجت توقعات الأداء واحدة تلو الأخرى، ولم يكن السوق يتوقع صناعة الطاقة الكهروضوئية، ولكن بعض الشركات أصدرت توقعات الأداء في وقت مبكر، والمفتاح لا يزال جيدًا جدًا.

وفقًا لبيانات توقعات أداء الشركة في النصف الأول من عام 2024، من المتوقع أن تحقق شركة Otwy الرائدة في مجال آلات اللحام، صافي ربح يتراوح بين 730 و770 مليون دولار في النصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 38.92% إلى 47.70%. القيمة المتوسطة هي 750 مليون دولار، أي أن الربع الثاني هو 417 مليون دولار، بزيادة قدرها 25% على أساس ربع سنوي. لمعرفة أن العام الماضي كان في الأصل اتجاهًا للنمو السريع، لا يزال بإمكانه تحقيق نمو أسرع على أساس سنوي وربع سنوي، فلا عجب أن تجرؤ على القيام بأول صناعة للطاقة الكهروضوئية للخروج للتنبؤ بأداء الرائد.

لم يمض وقت طويل بعد إعلان Otway، حتى أعلنت Jinlang Technology أيضًا بشكل عاجل عن توقعات الأداء للنصف الأول من عام 2024، وقلقت من أن الجميع لم يروا سوى النصف الأول من صافي الربح من الانخفاض الأعلى، لكنهم لم يروا تحسنًا شاملاً في أداء الشركة في الربع الثاني، كما أعلنت الشركة أيضًا عن أداء الربع الثاني بشكل مباشر، ومن المتوقع أن تحقق صافي ربح للربع الثاني يتراوح بين 305 و380 مليون يوان. القيمة المتوسطة هي 340 مليون، بزيادة قدرها 13% على أساس سنوي، وأكثر من عشرة أضعاف الزيادة المتتالية. وبالنظر إلى أن العديد من صناعات التخزين الخفيف لا تزال في حالة أداء عالية في الربع الثاني من العام الماضي، فإن أداء Jinlang Technology في الربع الثاني مشرق بدرجة كافية أيضًا.

بالإضافة إلى هاتين الشركتين، فإن أداء أسهم De Ye، الشركة الرائدة في مجال تخزين المنازل، كان أيضًا مشرقًا للغاية، حيث حققت في الربع الثاني صافي ربح يتراوح بين 750 و850 مليون دولار، +11.10% ~+25.91%، +73.19% ~+96.28%.

وتشير معظم أسباب نمو الأداء التي أعلنتها هذه الشركات إلى أن تخزين الأسر في الأسواق الأوروبية والأمريكية يقترب من الاكتمال ومن المتوقع أن يدخل جولة جديدة من التجديد، إلى جانب الانتشار السريع للأسواق الناشئة مثل الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا، حيث دخل تخزين الأسر في نقطة تحول عكسية ودخل جولة جديدة من دورة النمو.

الطلب على تخزين كبير في الخارج قوي أيضًا، عصر تكافؤ تخزين الضوء المحلي، الطلب التلقائي المدفوع بالسوق، النصف الأول من عطاءات تخزين الطاقة 42 جيجاوات ساعة، بزيادة قدرها 58%، لا يزال يحافظ على اتجاه النمو السريع.

ومن المتوقع أن يصبح تخزين الطاقة أول لوح في صناعة الطاقة الكهروضوئية يصل إلى القاع، ليدخل تدريجيا جولة جديدة من النمو في الربع الثالث، ويعكس سوق رأس المال دائما مقدما أن العديد من الشركات المرتبطة بالطاقة كانت مستعدة للتحرك مؤخرا.

أثرياء الشرق الأوسط يبيعون الطاقة الكهروضوئية الصينية

على الرغم من أن الوضع ليس جيدًا مثل تخزين الطاقة، إلا أن الروابط الأخرى للطاقة الكهروضوئية تتغير ببطء. في هذا العام فقط، بدأت العديد من شركات الطاقة الكهروضوئية المحلية في زيادة جهودها لكسر الحجم الداخلي في نفس الوقت، وفي ظل الانحدار المحلي في سلسلة الأسعار الصناعية، أصبح الجذب الأكثر فعالية من حيث التكلفة أكثر بروزًا، كما سارع الأثرياء المحليون في الشرق الأوسط إلى بيع صناعة الطاقة الكهروضوئية في الصين.

في 16 يوليو 2024، أعلنت شركات الطاقة الصينية العملاقة TCL Central وJinkoSolar وSunshine Power وVision Technology أنها ستتعاون مع RELC، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF)، وشركة Vision Industries للاستثمار وإنشاء مصانع في المملكة العربية السعودية.

ستعمل شركة TCL Central مع Vision Industries وRELC، وهي شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي PIF، لبناء مشروع شريحة الكريستال الكهروضوئية بقدرة 20 جيجاوات في المملكة العربية السعودية، ليصبح أكبر مشروع تعاون استثماري في شرائح الكريستال في الخارج بمبلغ استثماري يصل إلى 2.08 مليار يوان.

ستتعاون شركة جينكوسولار مع شركة RELC وشركة Vision Industries لاستثمار ما يقرب من 1.4 مليار دولار لبناء 10 جيجاوات من مشاريع البطاريات والوحدات عالية الكفاءة. ستتعاون شركة Vision Technology مع الشركتين لإنشاء مشاريع مشتركة لمعدات طاقة الرياح في المملكة العربية السعودية.

قبل يوم واحد فقط، في 15 يوليو، وقعت شركة صن باور أيضًا ثلاثة عقود لتخزين الطاقة مع شركة الجهزاز، المملكة العربية السعودية، بسعة 2.6 جيجاوات ساعة لكل مشروع، بإجمالي 7.8 جيجاوات ساعة، لتصبح أكبر طلب تخزين للطاقة على جانب الشبكة في العالم!

طالما أن السعر مناسب، فلن يكون هناك نقص في المشترين للأشياء الجيدة. لقد سيطرت صناعة الطاقة الكهروضوئية الصينية بالفعل على العالم، مع ما يكفي من الفعالية من حيث التكلفة، بعد ما يقرب من عامين من الحجم الداخلي، فإن السعر الحالي يسمى عدم الشراء هو خسارة، والمملكة العربية السعودية لتسريع البيع ليس مفاجئًا، ومن المرجح أيضًا أن تتسارع صناعة الطاقة الكهروضوئية الصينية في أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا والمناطق الأخرى المماثلة.

صادرات الطاقة الكهروضوئية في النصف الأول من عام 2024 تشكل نقطة تحول

سواء كان الأمر يتعلق بتوقعات أداء شركات تخزين الطاقة، أو تسريع المملكة العربية السعودية لجهود الطاقة الكهروضوئية في الصين، فإنه يثبت أن صناعة الطاقة الكهروضوئية بدأت في الظهور، ولكن هذه في نهاية المطاف بيانات أحادية الجانب، في 20 يوليو، أعلنت الإدارة العامة للجمارك في يونيو والنصف الأول من بيانات الاستيراد والتصدير، في منظور كلي للقيام بالتحقق الأكثر شمولاً.

في النصف الأول من العام، بلغت صادرات المواد الكهروضوئية الرئيسية في الصين (رقائق السيليكون والبطاريات والوحدات النمطية) 18.979 مليار دولار أمريكي، بانخفاض 35% عن العام الماضي، وهو ما يبدو أن الانخفاض لم يتوقف، ولكن في يونيو، حققت جميع أنواع المواد الكهروضوئية الرئيسية صادرات بقيمة 3.063 مليار دولار أمريكي، بانخفاض 32.83%، وبزيادة طفيفة 1.76% في مايو. وقد بدأت السلسلة تظهر بالفعل علامات الكبح.

وخاصة أن أداء وصلة العاكس أكثر إثارة للدهشة، ففي النصف الأول من العام، بلغت صادرات العاكس الصينية 4.05 مليار دولار أمريكي، بانخفاض 28.306%، بانخفاض 22.89% مقارنة بـ 51.94 مليار دولار أمريكي في العام الماضي. لكن الصادرات في يونيو بلغت $918 مليون دولار أمريكي، بزيادة 17.69% عن الشهر السابق!

في النصف الأول من العام، أنتجت الشركات الكهروضوئية المحلية 270.24 جيجاوات من الخلايا الشمسية، بزيادة قدرها 15.21% مقارنة بـ 234.57 جيجاوات في نفس الفترة من العام الماضي. في مايو من هذا العام، أنتجت الصين 49.14 جيجاوات من الخلايا الشمسية، بزيادة قدرها 4.6%. على الرغم من أن القدرة الإنتاجية لا تزال تنمو، إلا أنها تباطأت بشكل كبير مقارنة بمعدل النمو الماضي، على الرغم من أنه لا يمكن مسح هذه القدرة في الأمد القريب، ولكن مع النمو التدريجي للطلب في السوق، بالإضافة إلى أن بعض الشركات بدأت في خفض معدل التشغيل أو الإنتاج، بحلول نهاية العام، لا يزال التوازن الضيق يستحق التطلع إليه.

في الواقع، من الناحية الموضوعية، على الرغم من أن سلسلة صناعة الطاقة الكهروضوئية قاتمة للغاية في العامين الماضيين، إلا أن جانب الطلب لم يكن سيئًا، سواء كان محليًا أو عالميًا. وفقًا للتوقعات السابقة لجمعية صناعة الطاقة الكهروضوئية الصينية، فإن القدرة العالمية الجديدة المثبتة للطاقة الكهروضوئية في عام 2023 هي 390 جيجاوات، بزيادة قدرها 69.57%، وبلومبرج للطاقة الجديدة أكثر تفاؤلاً، ومن المتوقع أن تضيف 444 جيجاوات من القدرة الكهروضوئية المثبتة في عام 2023. السوق المحلية أكثر عنفًا، وفقًا لبيانات إدارة الطاقة الوطنية، زادت القدرة الصينية الجديدة المثبتة للطاقة الكهروضوئية في عام 2023 بمقدار 128.89 جيجاوات مقارنة بعام 2022، بزيادة قدرها أكثر من 147%. هذا العام، تتوقع العديد من المؤسسات أن تتجاوز القدرة العالمية المثبتة للطاقة الكهروضوئية 540 جيجاوات هذا العام، وستصل الصين إلى حوالي 220 جيجاوات.

لا توجد مشكلة على جانب الطلب، والصناعة القاتمة في العامين الماضيين هي أساسا جانب العرض بسرعة كبيرة، مما أدى إلى ظهور القدرة الزائدة في المرحلة في الصناعة، مما تسبب في انخفاض الأسعار، إلى جانب السوق الثانوية في السنوات القليلة الماضية المضاربة المفرطة، ودخلت عملية الضغط على فقاعة، أكثر بؤسا.

ولكن الآن مع الانتهاء التدريجي من عمليات سحب المخزون في الأسواق الخارجية، فإن الارتفاع السريع للأسواق الناشئة مثل الشرق الأوسط والهند وجنوب شرق آسيا وعمليات سحب المخزون المحلية يتسارع أيضًا، ومن المتوقع أن يأتي تاريخ القاع لصناعة الطاقة الكهروضوئية بشكل أسرع.

من المتوقع أن يدخل الربع الرابع الأسرع في حالة توازن محكم، على أبعد تقدير في أوائل العام المقبل للوصول إلى القاع، وسوف ينعكس سوق رأس المال مقدمًا، أي أنه في النصف الثاني من العام، هناك احتمال كبير أن تبدأ الألواح الكهروضوئية في النشاط.

(بعض مصادر المعلومات: شبكة طاقة هواشيا)