In der zweiten Hälfte des Jahres 2024 wird die Photovoltaikindustrie eine Entwicklung einleiten

Autor/New Energy Front

Quelle/Neue Energie geradeaus

Nach diesem langen Winter sind die Hoffnungen und Erwartungen auf den Frühling schnell vergessen. Man denkt, dieser Frühling kommt nicht, aber alles folgt einem Zyklus, die dazugehörige Jahreszeit wird irgendwann kommen, genau wie es gelegentlich dunkle Wolken und Regentage gibt, aber das Licht der Sonne irgendwann wieder herauskommt. Auch die Photovoltaikindustrie, die Solarenergie nutzt, hat nach mehr als zwei Jahren der Dunkelheit begonnen, sich der Sonne zuzuwenden, und einige Produkte haben still und leise ihren Tiefpunkt erreicht.

Energiespeicher erreichen ihren Tiefpunkt

Seit Beginn des Julis wurden die Leistungsprognosen nach und nach veröffentlicht. Der Markt hatte nicht mit den Erwartungen der Photovoltaikbranche gerechnet. Einige Unternehmen veröffentlichten jedoch schon frühzeitig Leistungsprognosen, die noch immer sehr gut sind.

An der Spitze liegt der führende Hersteller von Serienschweißmaschinen Otwy. Laut der Leistungsprognose des Unternehmens für das erste Halbjahr 2024 wird für das erste Halbjahr 2024 ein Nettogewinn von 730 bis 770 Millionen erwartet, was einer Steigerung von 38,921 TP3T auf 47,701 TP3T entspricht. Der Medianwert liegt bei 750 Millionen, was bedeutet, dass im zweiten Quartal 417 Millionen erzielt wurden, was einer Steigerung von 251 TP3T gegenüber dem Vorquartal entspricht. Wenn man bedenkt, dass das letzte Jahr ursprünglich ein rasanter Wachstumstrend war und im Jahres- und Quartalsvergleich immer noch ein schnelleres Wachstum erzielt werden kann, ist es kein Wunder, dass es als erster in der Photovoltaikbranche wagt, die Leistung des Vorreiters vorherzusagen.

Kurz nach der Ankündigung von Otway gab Jinlang Technology auch dringend seine Leistungsprognose für das erste Halbjahr 2024 bekannt. Alle waren besorgt, dass nur der Nettogewinn im ersten Halbjahr stark zurückgegangen sei, aber keine umfassende Verbesserung der Unternehmensleistung im zweiten Quartal zu sehen sei. Das Unternehmen gab auch die Leistung im zweiten Quartal direkt und im Detail bekannt und erwartet, dass es im zweiten Quartal einen Nettogewinn von 305 bis 380 Millionen Yuan erzielen wird. Der Medianwert beträgt 340 Millionen, was einem Anstieg von 131 TP3T gegenüber dem Vorjahr und mehr als dem Zehnfachen des sequenziellen Anstiegs entspricht. Wenn man bedenkt, dass viele Leichtspeicherindustrien im zweiten Quartal des letzten Jahres noch immer eine hohe Leistung erbrachten, ist die Leistung von Jinlang Technology im zweiten Quartal auch recht gut.

Neben diesen beiden Unternehmen ist auch die Performance der Aktien des Marktführers für Haushaltsspeicher, De Ye, sehr gut. Im zweiten Quartal wurde ein Nettogewinn von 750 bis 850 Millionen erzielt, +11,101 TP3T bis +25,911 TP3T, +73,191 TP3T bis +96,281 TP3T.

Die meisten Gründe für das von diesen Unternehmen angekündigte Leistungswachstum deuten darauf hin, dass die Haushaltsspeicher auf den europäischen und amerikanischen Märkten fast erschöpft sind und voraussichtlich in eine neue Auffüllrunde eintreten werden. In Verbindung mit dem raschen Aufschwung in Schwellenmärkten wie dem Nahen Osten, Lateinamerika und Südostasien hat der Haushaltsspeicher einen Wendepunkt eingeleitet und ist in eine neue Runde des Wachstumszyklus eingetreten.

Auch im Ausland besteht eine starke Nachfrage nach Großspeichern. Im Zeitalter der Parität bei Kleinspeichern im Inland wird die spontane Nachfrage durch die Marktorientierung getrieben. Im ersten Halbjahr betrug das Gebot für Energiespeicher 42 GWh, was einer Steigerung von 581 TP3T entspricht. Damit bleibt der schnelle Wachstumstrend bestehen.

Die Energiespeicherung dürfte als erstes in der Photovoltaikbranche ihren Tiefpunkt erreichen und im dritten Quartal allmählich in eine neue Wachstumsrunde eintreten, und der Kapitalmarkt spiegelt stets im Voraus wider, dass viele energiebezogene Unternehmen in letzter Zeit handlungsbereit waren.

Reiche im Nahen Osten verkaufen chinesische Photovoltaik

Obwohl die Situation bei der Energiespeicherung nicht so gut ist, ändern sich andere Bereiche der Photovoltaik langsam. Gerade in diesem Jahr haben viele inländische Photovoltaikunternehmen begonnen, ihre Bemühungen zu verstärken, das interne Volumen zu durchbrechen. Gleichzeitig ziehen die inländischen Preise der Industriekette stärker an, was zu einer stärkeren Kosteneffizienz führt. Die reichen lokalen Unternehmen im Nahen Osten haben auch den Verkauf der chinesischen Photovoltaikindustrie beschleunigt.

Am 16. Juli 2024 gaben Chinas neue Energiegiganten TCL Central, JinkoSolar, Sunshine Power und Vision Technology bekannt, dass sie mit RELC, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft des Saudi Public Investment Fund (PIF), und der Vision Industries Company zusammenarbeiten würden, um in Saudi-Arabien zu investieren und Fabriken zu errichten.

TCL Central wird mit Vision Industries und RELC, einer Tochtergesellschaft des saudi-arabischen öffentlichen Investitionsfonds PIF, zusammenarbeiten, um in Saudi-Arabien ein 20-GW-Photovoltaik-Kristallchip-Projekt zu errichten. Mit einer Investitionssumme von bis zu 2,08 Milliarden Yuan wird das Projekt zum größten ausländischen Kooperationsprojekt im Bereich Kristallchip-Investitionen.

Jinkosolar wird in Partnerschaft mit RELC und Vision Industries fast $1 Milliarden in den Bau von 10 GW hocheffizienter Batterie- und Modulprojekte investieren. Vision Technology wird mit den beiden Unternehmen zusammenarbeiten, um Joint Ventures für Windkraftanlagen in Saudi-Arabien zu gründen.

Erst vor einem Tag, am 15. Juli, unterzeichnete Sunpower außerdem drei Energiespeicherverträge mit ALGIHAZ, Saudi-Arabien, mit einer Kapazität von 2,6 GWh pro Projekt, insgesamt 7,8 GWh, was den weltweit größten Auftrag für netzseitige Energiespeicherung darstellt!

Solange der Preis stimmt, gibt es keinen Mangel an Käufern für gute Dinge. Chinas Photovoltaikindustrie hat die Welt bereits dominiert und ist kosteneffizient genug. Nach fast zwei Jahren internem Volumen ist der aktuelle Preis ein Verlust, wenn man nicht kauft. Dass Saudi-Arabien den Verkauf beschleunigt, ist nicht überraschend. In Lateinamerika, Südostasien und anderen Regionen dürfte die chinesische Photovoltaikindustrie ebenfalls anziehen.

Photovoltaik-Exporte im ersten Halbjahr 2024 leiteten Wendepunkt ein

Ob es sich nun um die Leistungsprognosen von Energiespeicherunternehmen oder um Saudi-Arabiens beschleunigte Bemühungen Chinas im Bereich der Photovoltaik handelt, es zeigt, dass die Photovoltaikindustrie im Aufwind ist. Doch dies sind letztlich einseitige Daten. Am 20. Juli gab die Allgemeine Zollverwaltung die Import- und Exportdaten für das erste Halbjahr 2018 bekannt, um eine umfassendere Überprüfung aus makroökonomischer Sicht vorzunehmen.

Im ersten Halbjahr beliefen sich die Exporte von Photovoltaik-Hauptmaterialien (Siliziumwafer, Batterien, Module) aus China auf 18,979 Milliarden US-Dollar, im Vorjahr waren es 29,229 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 351 TP3T. Der Rückgang scheint nicht gestoppt zu sein, aber im Juni beliefen sich die Exporte von Photovoltaik-Hauptmaterialien aller Art auf 3,063 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 32,831 TP3T, ein leichter Anstieg von 1,761 TP3T im Mai. Die Kette zeigt bereits Anzeichen einer Verlangsamung.

Besonders die Leistung der Wechselrichterverbindung ist erstaunlicher. Im ersten Halbjahr exportierte China Wechselrichter im Wert von 4,05 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 28,3061 TP3T entspricht, was einem Rückgang von 22,891 TP3T gegenüber den 51,94 Milliarden US-Dollar des Vorjahres entspricht. Aber die Exporte im Juni beliefen sich auf $918 Millionen, was einem Anstieg von 17,691 TP3T gegenüber dem Vormonat entspricht!

Im ersten Halbjahr produzierten inländische Photovoltaikunternehmen 270,24 GW Solarzellen, ein Anstieg von 15,211 TP3T im Vergleich zu 234,57 GW im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Im Mai dieses Jahres produzierte China 49,14 GW Solarzellen, ein Anstieg von 4,61 TP3T. Obwohl die Produktionskapazität weiterhin wächst, hat sich das Wachstum im Vergleich zur Vergangenheit deutlich verlangsamt. Obwohl diese Kapazitäten kurzfristig nicht freigegeben werden können, beginnen einige Unternehmen mit dem allmählichen Wachstum der Marktnachfrage, ihre Betriebsrate oder Produktion zu reduzieren, und werden bis zum Jahresende allmählich ein knappes Gleichgewicht erreichen, auf das man sich noch freuen kann.

Objektiv betrachtet war die Nachfrage, egal ob auf nationaler oder globaler Ebene, in den letzten zwei Jahren zwar sehr trostlos, aber die Nachfrage war nicht schlecht. Laut der vorherigen Prognose der China Photovoltaic Industry Association beträgt die weltweite neu installierte Photovoltaikkapazität im Jahr 2023 390 GW, was einem Anstieg von 69,571 TP3T entspricht. Bloomberg New Energy ist noch optimistischer und erwartet, dass die installierte Photovoltaikkapazität im Jahr 2023 um 444 GW steigen wird. Der Inlandsmarkt ist sogar noch stürmischer. Laut Daten der National Energy Administration stieg die neu installierte Photovoltaikkapazität Chinas im Jahr 2023 im Vergleich zu 2022 um 128,89 GW, was einem Anstieg von mehr als 1471 TP3T entspricht. In diesem Jahr prognostizieren viele Institutionen, dass die weltweit installierte Photovoltaikkapazität in diesem Jahr 540 GW überschreiten und China etwa 220 GW erreichen wird.

Auf der Nachfrageseite gibt es kein Problem. Die düstere Entwicklung der Branche in den letzten zwei Jahren ist vor allem auf die zu schnelle Entwicklung des Angebots zurückzuführen, die zu einer stufenweisen Überkapazität in der Branche und damit zu fallenden Preisen geführt hat. In Verbindung mit der exzessiven Spekulation auf dem Sekundärmarkt in den letzten Jahren hat sich der Prozess des Platzens der Blase eingestellt, was die Lage noch schlimmer macht.

Doch nun, da der Lagerabbau in den Überseemärkten schrittweise abgeschlossen ist, beschleunigt sich auch der rasante Aufstieg in Schwellenmärkten wie dem Nahen Osten, Indien und Südostasien sowie der Lagerabbau im Inland, und der Tiefpunkt der Photovoltaikbranche dürfte schneller erreicht werden.

Es wird erwartet, dass das vierte Quartal schnell in einen Zustand angespannter Balance eintritt und spätestens Anfang nächsten Jahres die Talsohle durchschritten wird. Der Kapitalmarkt wird dies bereits im Vorfeld widerspiegeln, d. h. in der zweiten Jahreshälfte wird die Wahrscheinlichkeit groß sein, dass die Photovoltaik-Plattenproduktion anläuft.

(Einige Informationsquellen: Huaxia Energienetz)