2024년 하반기 태양광 산업 발전 본격화

저자/뉴에너지프론트

출처/새로운 에너지가 바로 앞에 있습니다

긴 겨울이 지나고 봄에 대한 기대와 희망은 금세 잊혀지고, 이번 봄은 오지 않을 거라고 생각했지만 모든 것에는 순환이 있고, 그에 맞는 계절은 결국 오게 마련입니다. 마치 가끔 구름이 끼고 비가 오는 날이 있지만, 태양빛은 결국 나오게 마련인 것처럼요. 태양광 산업도 2년여의 암흑기를 거쳐 태양을 드러내기 시작했고, 일부 제품은 조용히 바닥을 쳤습니다.

에너지 저장 바텀

7월에 들어서면서 실적 전망이 잇따라 나오고 있다. 시장에서는 태양광 산업을 예상하지 못했지만, 일부 회사가 일찍부터 실적 전망을 내놓은 것도 관건이다. 여전히 매우 좋다.

선두를 달리고 있는 것은 시리즈 용접기 선두주자 오트위로, 회사의 2024년 상반기 실적 예측 데이터에 따르면 2024년 상반기 순이익은 7억3천만~7억7천만원으로 38.92%가 증가해 47.70%가 될 것으로 예상된다. 중간값은 7억5천만원, 즉 2분기는 4억1천7백만원으로 분기별 25%가 증가했다. 작년이 원래 급성장 추세였음을 알면서도 여전히 전년 대비, 분기별 성장이 더 빠를 수 있다는 점을 감안하면 태양광 산업에서 처음으로 나와 선구자의 실적을 예측하는 것도 당연한 일이다.

오트웨이 발표 후 얼마 지나지 않아 진랑테크놀로지도 2024년 상반기 실적 전망을 긴급히 발표하며, 모두가 상반기 순이익이 크게 감소한 것을 보고 2분기 회사 실적이 전면적으로 개선된 것을 보지 못할까 걱정했는데, 회사도 2분기 실적을 직접 친밀하게 발표하며 2분기 순이익은 3억500만~3억8000만 위안을 달성할 것으로 예상된다. 중간값은 3억4000만 위안으로 전년 대비 13% 증가했으며, 연속 증가율의 10배 이상이다. 작년 2분기에도 많은 광저장 산업이 여전히 고성과 상태라는 점을 감안하면 진랑테크놀로지의 2분기 실적도 충분히 밝다.

이 두 회사 외에도 가정용 저장 장치 선두주자인 더예의 주가 실적도 매우 밝아, 2분기 순이익은 7억5천만~8억5천만원으로 +11.10%~+25.91%, +73.19%~+96.28%를 달성했습니다.

이들 기업이 발표한 실적 성장의 대부분 이유는 유럽과 미국 시장의 가정용 저장 공간이 거의 완료 단계에 있으며 새로운 보충 단계로 접어들 것으로 예상되며, 중동, 라틴 아메리카, 동남아시아 등 신흥 시장의 급속한 발전과 더불어 가정용 저장 공간이 역전의 전환점에 도달하고 새로운 성장 주기를 맞았기 때문이라고 할 수 있다.

해외 대용량 저장 수요도 강하고, 국내 경량형 저장 패리티 시대로 시장 지향적인 자발적 수요에 따라 상반기 에너지 저장 입찰은 42GWh로 58%가 증가하여 여전히 빠른 성장 추세를 유지하고 있습니다.

에너지 저장 분야가 태양광 산업에서 가장 먼저 바닥을 칠 분야가 될 것으로 예상되며, 3분기에 점차 새로운 성장 국면에 진입할 것으로 예상되며, 자본 시장은 최근 많은 에너지 관련 기업들이 움직일 준비가 되었다는 점을 항상 미리 반영합니다.

중동 지역 부자들이 중국산 태양광 패널을 판매한다

에너지 저장만큼 상황이 좋지는 않지만, 태양광의 다른 링크는 천천히 변화하고 있습니다. 바로 올해, 많은 국내 태양광 회사가 동시에 내부 볼륨을 깨기 위한 노력을 늘리기 시작했으며, 국내 산업 사슬 가격 침체에서 더욱 두드러진 비용 효율적인 매력, 중동 지역 부유층도 중국 태양광 산업의 판매를 가속화했습니다.

2024년 7월 16일, 중국의 신에너지 대기업인 TCL Central, JinkoSolar, Sunshine Power, Vision Technology는 사우디 공공투자펀드(PIF)의 전액 자회사인 RELC와 Vision Industries Company와 협력하여 사우디아라비아에 투자하고 공장을 설립하겠다고 발표했습니다.

TCL Central은 사우디아라비아 공공투자펀드 PIF의 자회사인 Vision Industries와 RELC와 협력하여 사우디아라비아에 20GW 규모의 태양광 결정칩 프로젝트를 건설할 예정입니다. 이는 최대 20억 8천만 위안의 투자 금액으로 해외 결정칩 투자 협력 프로젝트 중 가장 큰 규모가 될 것입니다.

Jinkosolar는 RELC 및 Vision Industries와 협력하여 10GW의 고효율 배터리 및 모듈 프로젝트를 구축하기 위해 약 $10억을 투자할 예정입니다. Vision Technology는 두 회사와 협력하여 사우디 아라비아에 풍력 발전 장비 합작 투자를 설립할 예정입니다.

하루 전인 7월 15일에 Sunpower는 사우디 아라비아의 ALGIHAZ와 프로젝트당 2.6GWh 용량의 에너지 저장 계약 3개를 체결하여 총 7.8GWh를 달성하여 세계 최대 규모의 그리드 측 에너지 저장 주문이 되었습니다!

가격이 적당하기만 하면 좋은 것에 대한 구매자가 부족하지 않습니다. 중국의 태양광 산업은 이미 세계를 지배하고 있으며, 비용 효율성이 충분하고, 거의 2년 동안 내부 볼륨을 거친 후, 현재 가격은 구매하지 않는 것이 손실이라고 하며, 사우디 아라비아가 판매를 가속화하는 것은 놀라운 일이 아니며, 그 다음으로 유사한 라틴 아메리카, 동남아시아 및 기타 지역도 중국 태양광 산업을 가속화할 가능성이 높습니다.

2024년 상반기 태양광 수출, 전환점 맞이한다

에너지 저장 기업의 실적 예측이든, 사우디아라비아의 중국 태양광 발전 가속화든, 이는 태양광 산업이 이제 막 시작되었음을 증명하지만, 이는 궁극적으로 일방적인 데이터일 뿐입니다. 세관총서는 7월 20일 발표한 6월 상반기 수출입 데이터를 통해 거시적인 관점에서 보다 포괄적으로 검증하고자 했습니다.

상반기 중국 태양광 주요 소재(실리콘 웨이퍼, 배터리, 모듈) 누적 수출액은 189억 7,900만 달러로 작년 292억 2,900만 달러보다 35% 감소했고, 감소세가 멈춘 것 같지는 않지만, 6월 각종 태양광 주요 소재 수출액은 30억 6,300만 달러로 328억 3,100만 달러 감소했고, 5월에는 17억 6,100만 달러 증가했다. 이 사슬은 이미 끊어질 조짐을 보이고 있다.

특히 인버터 링크의 성과는 더욱 놀랍습니다. 상반기 중국의 인버터 수출은 40억 5천만 달러로 28.306% 감소했고, 작년의 519억 4천만 달러에 비해 22.89% 감소했습니다. 하지만 6월 수출은 $918만 달러로 전월 대비 17.69% 증가했습니다!

상반기 국내 태양광 기업은 270.24GW의 태양 전지를 생산하여 작년 같은 기간의 234.57GW에 비해 15.21% 증가했습니다. 올해 5월 중국은 49.14GW의 태양 전지를 생산하여 4.6% 증가했습니다. 생산 용량은 여전히 증가하고 있지만 지난 성장률과 비교하면 상당히 둔화되었습니다. 이러한 용량은 단기적으로 정리할 수 없지만 시장 수요가 점차 증가함에 따라 일부 기업은 운영 속도나 생산을 줄이기 시작하여 연말까지 점차 긴밀한 균형으로 전환될 것으로 기대됩니다.

사실, 객관적으로 말해서, 지난 2년 동안 태양광 산업 사슬은 매우 암울했지만 수요 측은 국내든 글로벌이든 나쁘지 않았습니다. 중국 태양광 산업 협회의 이전 예측에 따르면 2023년 글로벌 신규 태양광 설치 용량은 390GW로 69.57% 증가했고, 블룸버그 신에너지는 더욱 낙관적으로 2023년 태양광 설치 용량이 444GW 추가될 것으로 예상합니다. 국내 시장은 더욱 격렬하며, 국가 에너지 관리국 데이터에 따르면 2023년 중국의 신규 PV 설치 용량은 2022년 대비 128.89GW 증가하여 147% 이상 증가했습니다. 올해 많은 기관에서는 글로벌 PV 설치 용량이 올해 540GW를 넘을 것으로 예측하고 있으며, 중국은 약 220GW에 도달할 것으로 예상합니다.

수요 측에는 문제가 없습니다. 지난 2년간 산업이 침체된 것은 주로 공급 측이 너무 빨라 산업에 단계적 공급 과잉이 나타나 가격이 하락한 데 따른 것입니다. 여기에 지난 수년간 2차 시장에서 과도한 투기가 더해져 거품이 짜여지는 과정에 들어섰고 더욱 비참합니다.

하지만 이제 해외시장의 재고조정이 점차 마무리되면서 중동, 인도, 동남아시아 등 신흥시장의 급격한 상승과 국내 재고조정도 가속화되고 있어 태양광산업 저점도 앞당겨질 것으로 예상됩니다.

4분기는 가장 빠르게 균형이 타이트해질 것으로 예상되며, 늦어도 내년 초에는 바닥을 칠 것으로 예상되며, 자본시장에서도 이를 미리 반영할 것으로 보입니다. 즉, 하반기에 태양광 패널이 본격 가동될 가능성이 높습니다.

(일부 정보 출처: 화샤 에너지 네트워크)